Policarpo Quaresma é obcecado pelo seu país. Em tudo que pratica na vida, seja nas funções públicas administrativas ou no aprendizado de um instrumento musical para entreter, Quaresma busca enaltecer os valores que, para ele, são genuinamente brasileiros e levá-los adiante, onde possa de fato transformar toda a sua nação. Ridicularizado e ignorado por todos, sua luta constitui uma crítica do ambiente político e burocrático do Brasil no início da República, que reflete e atua ainda nos dias de hoje.